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1. 通过面谈、电话、线上沟通等多种方式，深入了解客户的健康状况、财务状况、家庭情况、生活目标以及风险承受能力等信息 。

2. 运用专业工具和方法，对收集到的客户信息进行系统分析，识别客户在健康保障与财富规划方面的潜在需求、痛点及目标。

3. 依据客户需求分析结果，整合公司内部及外部的健康资源（如医疗机构合作、健康保险产品等）与金融产品（如储蓄、投资、保险、退休规划等），为客户量身定制科学合理的健康财富规划方案。

4. 方案内容涵盖健康风险管理策略（如疾病预防建议、健康体检安排、重大疾病保障规划）、财富积累与增值计划（如投资组合配置、教育金规划）、财富传承方案（如遗嘱信托规划）以及养老规划等多个维度，确保方案的全面性和针对性。
产品推荐与服务提供

5. 根据定制的规划方案，向客户精准推荐适合的健康管理服务项目和金融产品，详细介绍产品特点、优势、条款及预期收益等关键信息 ，帮助客户理解并做出明智决策。